【やさすい様】WordPressに顧客管理システムを導入したいというご相談を頂きました。

WordPressに顧客管理システムを導入したいというご相談を頂きました。


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WordPressを使用して顧客システムを作成したいです。

会社のホームページをワードプレスで作成しました。
やっとの思いで作成しましたが、顧客管理も同じように作成をしてほしいといわれました。
ただ、ワードプレスの管理画面にログインをするのでなく、出来上がったwebページ上で完結をしたいとのこと。顧客管理をするにあたってやりたいことは以下の内容です。
1.入力フォーム
2.顧客情報の一覧ページ
3.顧客情報の詳細ページ
4.検索機能
5.契約書、請求書、顧客情報などの一元管理、プリント機能
6.ドラックアンドドロップで画像データ添付
です。ほぼ初心者なので、プラグイン等があればありがたいと思います。
よろしくお願いします。


WordPressで顧客データを管理することについて

>やさすい さま
ご相談ありがとうございます。

一応入力フォーム系プラグインで、MW WP Formなどは独自の項目を設定し、一覧管理することも可能だと思います。
確認画面やエラー画面、完了画面(サンクスページ)も遷移自由なフォームプラグインMW WP Form

しかし、4-6の機能はWordPress独自でやるには骨が折れそうです。

基本的にPHPで出来ることはなんでもできるのがWordPressではありますが、日々悪意あるプログラムに狙われている状況にあります。
・セキュリティ上の問題(顧客情報をWordPressで管理することのリスク)
・プラグインでやったとして、永劫使える保証はありません。
WP本体、プラグインのアップデート管理や、不具合対応カスタマイズが可能かどうか等々・・・

「顧客管理システム(CRM)」で検索するとプラグインも色々と出てはきます。しかし、僕個人の意見としては顧客管理用のクラウドサービスなどを検討した方がよいと感じます。

以下、顧客管理機能を備えたサービスの例
「それさぁ、早く言ってよ~」でお馴染みのsansan
【formrun】
顧客管理メール配信システム「メールスマート」

参考にして頂ければ幸いです。

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