WordPressに顧客管理システムを導入したいというご相談を頂きました。
目次
WordPressを使用して顧客システムを作成したいです。
会社のホームページをワードプレスで作成しました。
やっとの思いで作成しましたが、顧客管理も同じように作成をしてほしいといわれました。
ただ、ワードプレスの管理画面にログインをするのでなく、出来上がったwebページ上で完結をしたいとのこと。顧客管理をするにあたってやりたいことは以下の内容です。
1.入力フォーム
2.顧客情報の一覧ページ
3.顧客情報の詳細ページ
4.検索機能
5.契約書、請求書、顧客情報などの一元管理、プリント機能
6.ドラックアンドドロップで画像データ添付
です。ほぼ初心者なので、プラグイン等があればありがたいと思います。
よろしくお願いします。
WordPressで顧客データを管理することについて
＞やさすい さま
ご相談ありがとうございます。
一応入力フォーム系プラグインで、MW WP Formなどは独自の項目を設定し、一覧管理することも可能だと思います。
確認画面やエラー画面、完了画面（サンクスページ）も遷移自由なフォームプラグインMW WP Form
しかし、4-6の機能はWordPress独自でやるには骨が折れそうです。
基本的にPHPで出来ることはなんでもできるのがWordPressではありますが、日々悪意あるプログラムに狙われている状況にあります。
・セキュリティ上の問題（顧客情報をWordPressで管理することのリスク）
・プラグインでやったとして、永劫使える保証はありません。
WP本体、プラグインのアップデート管理や、不具合対応カスタマイズが可能かどうか等々･･･
「顧客管理システム（CRM）」で検索するとプラグインも色々と出てはきます。しかし、僕個人の意見としては顧客管理用のクラウドサービスなどを検討した方がよいと感じます。
以下、顧客管理機能を備えたサービスの例
「それさぁ、早く言ってよ～」でお馴染みのsansan
【formrun】
顧客管理メール配信システム「メールスマート」
参考にして頂ければ幸いです。